从此，让销售爱上工作汇报

销售很烦但又不得不做的事情 - 工作汇报

但凡有点自我管理意识的销售，其实都有总结汇报的好习惯，但是

• 让销售很烦的是：明明日会、周会上要口述汇报的内容，为什么非要写成书面的日报、周报？
• 让销售更烦的是：在 CRM 中写过的跟进记录，为什么还要在汇报时重新给领导写一遍？
• 让销售最烦的是：在 CRM、ERP 系统有自动汇总的业绩数据，为什么还要在汇报时再手动统计一遍？

用集客云前，销售写工作汇报至少需要半小时

目前主流的协同办公系统都有工作汇报功能，但跟进记录和业绩指标数据统计均以手动填写为主，需要耗费较多时间，整体对销售不是太友好。

钉钉日志

在钉钉平台上，最常用的工作汇报工具是官方的【钉钉日志】。在钉钉日志中选择报告模板，除了常规的日报/周报，还提供了销售日报/周报模板。例如选择销售日报模板，汇报内容包括

• 标题
• 今日完成工作
• 未完成工作
• 销售指标
• 发送到人
• 发送到群

亮点：钉钉日志考虑到了销售汇报时需要更新指标数据的需求，预设了一些业绩指标，汇报时点击【刷新指标】就能更新汇报的数据。

不足：预设的指标不支持自定义，可能无法满足不同企业对不同业绩指标的汇报要求；此外日报中领导通常需要了解当天一些重点客户跟进情况，销售在跟进过程中通常在 CRM 中会填写客户跟进记录，但钉钉日志并不支持一键插入填过的跟进记录。

飞书工作汇报

在飞书平台上，大多数企业自然就会使用飞书汇报功能飞书汇报只提供了“日报、周报、月报、自由汇报”四种模版，没有专门的销售汇报模板例如选择日报模板，汇报内容包括

• 今日总结
• 明日计划
• 需要协调与帮助
• 汇报给谁
• 抄送给谁

亮点：飞书汇报支持在汇报中插入OKR，在KR中添加进展记录，提交后，在OKR的进展记录中能查看到历史汇报记录，这样就能将日常工作汇报与整体目标进行有效关联，在整体目标下追踪执行进展。

不足：在日报、周报总结中，领导通常需要销售汇报前一日或前一周完成的关键指标数据以及一些重点客户跟进情况，但飞书汇报以及飞书OKR均不支持业务系统数据关联统计，销售就需要去CRM中查询业绩指标数据及跟进记录，再手动录入到工作汇报中。

用集客云后，工作汇报时间至少节约50%

管理员在后台配置好工作汇报应用，销售就可以在销售管理菜单下查看并提交【工作报告】集客云提供了“日报、周报、月报”三种模板，例如选择日报，汇报内容包括：

• 标题
• 抄送人
• 进展总结
• 下一步计划

亮点1：一键插入跟进记录

销售通常都会在客户或商机中及时填写跟进记录的习惯，针对领导想看客户跟进情况的汇报需求，支持销售在汇报中一键插入系统中已经填过的跟进记录。

在进展总结文本输入框中点击【插入跟进记录】图标，有“昨日、今日、上周、本周”四个常用周期选项，也可以自定义时间段。

点击即可一键插入这个时间端内，销售在系统中填写过的跟进记录列表，支持调整内容和格式，还贴心的把同一条数据下填写的多条跟进记录合并单元格，方便查看同一个客户在周期内多次跟进的记录。

亮点2：一键插入业绩指标

如果企业启用了目标管理功能，并且管理员在后台为销售设置了业绩指标，那么系统会自动统计业绩指标数据，并支持在汇报中一键插入所选周期的新增业绩数据。

在进展总结文本输入框中点击【插入业绩指标】图标，有“今日、昨日、本周、上周、本月、上月”六个常用周期选项，如果仍不满足，可以自定义时间段。

选择业绩指标，例如“新增客户数、新增合同金额、新增回款金额、拜访量”等，指标选项取决于管理员在后台为销售角色设置了哪些指标，支持多选或全选。

点击即可一键插入这个时间端内新增业绩指标数据，为销售节约了很多登入CRM系统查询统计数据的时间。

如何开通使用？

以下操作需管理员完成配置操作，如有问题，请联系集客云客服

步骤一：应用设置

管理员在管理后台配置并启用【工作汇报】应用，调整导航至【销售管理】菜单下

步骤二：角色权限设置

在角色权限中为销售勾选工作报告的“查看、新增、编辑、删除”权限

步骤三：业绩指标设置

如需启动插入业绩指标功能，需要管理员在管理后台为销售角色添加需要考核的业绩指标