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公海池

功能概述

用于管理未分配或未被积极跟进的线索或客户。销售人员可将不再跟进的客户放入公海,由管理员分配或其他成员领取后重新跟进。防止客户资源浪费,促进团队内部公平竞争。

操作入口

进入【管理后台】,点击【应用管理】,进入应用管理页面,在【扩展插件】分栏中找到【公海池】,进入公海池列表页面,查看并设置映射规则

新建公海池

点击右上角【添加公海池】按钮,进入规则设置页面,设置以下规则

  • 公海池名称:公海池名称将会显示在公海池列表页
  • 所属应用:设置需要添加公海池规则的应用名称,通常是【客户】或【线索】应用
  • 公海池管理员:可选择成员、部门、角色作为公海池管理员,公海池管理员有权限查看和分配公海池下的数据
  • 公海池成员:只有公海池成员才可以查看公海池下的数据,成员的操作权限取决于分配规则设置
  • 上限规则:可设置每个用户领取公海数据的总量或每天的上限
  • 分配规则:可选以下三种分配规则
    • 主动领取型:公海成员可见可领取,公海池管理员可分配
    • 主动分配型:公海成员不可见不可领取,公海池管理员可分配
    • 自动分配型:公海成员不可见不可领取,公海池管理员可分配
  • 自动回收后领取限制:可限制自动回收后**天/小时/分钟内,原归属人不允许再次领取
  • 回收规则:设置自动回收规则
  • 显示设置:设置公海池列表展示的字段

公海池删除

点击公海池规则列表右侧【删除】选项可删除规则。公海池下如果存在数据则规则无法被删除,需要将全部数据重新分配或一键清空后才能删除规则。

清空后的数据作为无归属的数据展示在应用列表,只有超管才有权限查看。