应用管理
新建应用
在找到【管理后台】入口，进入应用管理页面
在页面右上角点击【新建应用】，在新建表单中填入“应用名称、应用图标、标题字段、标题字段类型、隐藏应用”等信息后，提交并完成新建
表单设计器介绍
表单设计器用于完成“表单设计”和“数据建模”工作，是搭建和调整系统最核心也是最常用的功能。可完成“添加/删除字段、设置字段属性、调整字段布局、设置从应用导航、管理多布局”等功能。
页面左上角显示应用图标和名称，鼠标 hover 显示【编辑】按钮，点击可在弹窗中查看和修改应用信息
点击右上角【进入应用】按钮，跳转至应用列表页，页面布局如下
- 页面左侧为【组件栏】，展示“基础字段、高级字段、布局组件”三种类型的表单组件
- 页面中间为【表单栏】，将组件拖入表单栏，用可视化方式完成表单设计和数据建模工作
- 页面右侧为【属性栏】，默认显示导航管理，可设置从应用
添加新字段
在表单设计器左侧组件栏选择【字段组件】，用鼠标按住拖入中间【表单栏】，点击右上角【保存】按钮，完成字段的添加。
设置字段属性
在【表单栏】选中字段，右侧属性栏显示该字段的属性面板。
以下为所有字段共有的属性，有些特定字段的专有属性将在“字段类型介绍”中逐一介绍
- 字段名称：为字段命名
- 字段说明：对字段含义进行补充描述，添加后，会在表单中的字段名称旁展示“问号”图表，鼠标 hover 显示字段说明
- 输入提示：可添加输入提示文本，当表单字段输入框为空时显示提示文本，有值的情况下则不显示
- 必填：勾选后，新建或编辑表单时，会进行必填校验
- 新建时隐藏：勾选后，在新建页不可见
隐藏/删除字段
在【表单栏】选中需要隐藏的字段，点击字段名右侧“隐藏”图标，隐藏后字段只是表单中不可见，字段上的数据依然存在。
隐藏字段均展示左侧组件栏下方“隐藏的字段”中，点击隐藏字段右侧“删除”图标，可将字段从表单中删除。删除字段后，字段上填写的数据也会同步被删除，请谨慎操作。
添加分栏组件
在表单设计器左侧组件栏选择，用鼠标按住拖入【表单栏】，点击右上角【保存】按钮，完成分栏的添加，可在属性栏为分栏添加名称。
调整字段布局
在【表单栏】选中字段，用鼠标按住上下左右拖拽调整字段在表单中的位置。
当表单字段很多需要分组时，将字段拖入分栏实现分区展示。
表单栏的布局适用于详情页和新建页，通常有很多表单字段新建时无需展示，可通过字段属性【新建时隐藏】完成设置。
字段类型介绍
基本字段
文本
- 文本类型：可选“单行文本、多行文本”，单行文本仅限30个字符，多行文本限5000个字符
- 默认值：可选“固定值、计算公式”两种类型的默认值，手动输入文本作为默认值，或通过计算公式引用当前应用或相关应用的某个字段值作为默认值，表单新建时会在字段中自动填入默认值
金额
- 金额单位：可选“CNY(人民币) 、USD(美元)、SGD(新币)、EUR(欧元)、JPY(日元)、HKD(港币)、AUD(澳元) ”
- 小数位数：可选“1-10”
- 显示千分符
- 显示货币单位
- 限定数值范围：可选“等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、不介于”8种判断条件，与个“固定数值”或当前应用下“数值类型字段变量”进行比较
数字
- 小数位数：可选“1-10”
- 显示千分符
- 限定数值范围：可选“等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、不介于”8种判断条件，与个“固定数值”或当前应用下“数值类型字段变量”进行比较
百分比
- 小数位数：可选“1-10”
- 限定数值范围：可选“等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于、不介于”8种判断条件，与个“固定数值”或当前应用下“数值类型字段变量”进行比较
单选
- 样式：可选“下拉、平铺”
- 选项设置：新建/批量新建/修改/删除选项，修改默认选项，设置彩色选项
- 选项关联设置：设置两个选项之间的关联关系，例如费用报销单有“项目报销、日常报销”两种类型，选择项目报销时展示“关联项目”字段，选择日常报销则不展示
- 选项控制：设置两个选项之间的级联关系，例如客户来源选项通常有“销售拓展、市场线索、渠道拓展”等，而市场线索又会细分“官网、自媒体、付费推广”等子选项
多选
- 样式：可选“下拉、平铺”
- 选项设置：新建/批量新建/修改/删除选项，修改默认选项，设置彩色选项
- 选项关联设置：设置两个选项之间的关联关系，例如费用报销单有“项目报销、日常报销”两种类型，选择项目报销时展示“关联项目”字段，选择日常报销则不展示
时间
- 日期格式：可选“年-月-日、年-月-日 时:分、年-月-日 时:分:秒、年-月、年-季度、年、年-周”7种时间类型
- 默认值：可选“固定值、变量、计算公式”。固定值是选择某个固定时间值作为默认值；变量支持添加“当前时间”，表单新建时会填入表单创建的时间作为默认值；通过计算公式引用当前应用或相关应用的某个时间字段值作为默认值
用户
- 默认值：可选“固定值、变量”。固定值选择系统里的某个用户作为默认值；变量支持添加关联应用的“归属人、单选用户”字段值作为默认值，仅支持单选。
- 添加数据权限：设置该字段上的用户拥有数据访问权限
多选用户
- 默认值：可选“固定值、变量”。固定值选择系统里的某个用户作为默认值；支持以下三种方式添加变量
- 添加关联应用的“归属人、参与人、单选用户、多选用户”字段值作为默认值，支持多选。
- 添加某部门、某角色、某部门下的某角色”上的用户作为默认值。
- 添加关联从应用（支持多级）上的“归属人、参与人、单选用户、多选用户”字段值作为默认值
- 添加数据权限：设置该字段上的用户拥有数据访问权限
地址
- 类型：可选“国家/省、国家/省/市、国家/省/市/区县”，以及添加详细地址
- 默认值：根据选择的地址类型，添加某个区域选项作为默认值
定位
类型：可选“当前定位点、不限制”，选择当前定位点后，设置“可定位范围”（仅限移动端），用移动端填写表单字段时，会限制只能在定位范围内选择地图数据库里的地址。不限制则支持选择地图数据库里任意地址（支持移动端和电脑端）
图片
图片字段支持上传图片格式的附件，上传后会展示预览图
- 最大图片数量：可输入“1-20”
- 仅支持移动端拍照上传：可限定只能通过移动端拍照上传图片
文件
文件字段支持上传文档、图片、音频、视频等多种格式的附件
- 最大文件数量：可输入“1-10”
手机
机字段支持在移动端直接点击拨打电话，输入时会校验是否数字位数
- 固定值：可输入固定手机号作为默认值
邮箱
邮箱字段支持在移动端点击发送邮件或设置邮件推送的工作流，手机字段输入时会校验是否包含“@”字符
- 固定值：可输入固定邮箱作为默认值
网址
网址字段支持在系统中直接点击链接跳转访问页面，输入时会校验是否包含链接固定值：可输入固定网址作为默认值
高级字段
自增编号
编号规则：支持添加“文本、时间、高级规则”与“自增数字”组合成的编号规则，自增数字支持设置“数字位数、数字初始值、是否补零位、重置周期”等属性，重置周期可选“不自动重置、每年重置、每月重置、每日重置”。
父子数据
用于建立相同应用中不同数据之间关联关系，例如“客户归属代理商、客户归属上级单位”等场景
关联应用
- 选择关联应用：用于建立不同表单之间的关联关系，类似数据库中的外键
- 字段标题：选择关联应用的某个字段值展示
- 数据过滤：设置过滤条件限定关联应用的数据筛选范围，例如【开票申请】关联【销售合同】时，想过滤已签约状态后的销售合同，可在过滤条件中添加销售合同的“流程状态”属于“已签约、已交付、已收款”作为过滤条件。
- 关联应用新建时显示列表
- 关联应用新建时必填
- 删除关联应用数据时同步删除
引用字段
用于展示关联应用中的某个字段值，引用字段为只读不可编辑，引用字段变更时，引用字段值也会自动更新
- 选择关联应用：先选择某个关联应用
- 选择引用字段：在选中的关联应用下选择需要引用的字段
计算字段
用于当前应用和关联应用字段之间的逻辑运算场景，引用字段为只读不可编辑，计算公式中的字段值变更时，汇总字段值也会自动更新
- 计算公式：可添加“逻辑计算、数值计算、日期计算、文本计算、组织架构、其他计算”六十多种函数以及十几种运算符组合成计算公式
- 计算时若公式中有字段的值为空值时，可选“不执行计算、执行计算”
汇总字段
用于从应用汇总计算场景，汇总字段为只读不可编辑，汇总公式中的字段值变更时，汇总字段值也会自动更新
- 计算公式：可添加“SUM、COUNT、UCOUNT、AVERAGE、MAX、MIN”六种函数
- 汇总时若公式中有字段值为空时，可选“参与汇总，默认为零”或“默认为空，不参与汇总”
富文本
富文本支持添加“文本、图片、视频、链接”等多种形式的内容，支持调整“字体大小、颜色、加粗、斜体、下划线、删除线”等文本样式属性，支持添加“对齐、有序列表、无序列表、引用、表格、分割线”等布局属性
- 默认值：添加富文本内容作为默认值
系统字段
归属人
系统预设的“单选用户”类型字段，支持修改字段属性，不允许删除
- 默认值：可选“固定值、变量”。固定值选择系统里的某个用户作为默认值；变量支持添加关联应用的“归属人、单选用户
”字段值作为默认值，仅支持单选。
参与人
系统预设的“多选用户”类型字段，支持修改字段属性，不允许删除
- 默认值：可选“固定值、变量”。固定值选择系统里的某个用户作为默认值；支持以下三种方式添加变量
- 添加关联应用的“归属人、参与人、单选用户、多选用户”字段值作为默认值，支持多选。
- 添加某部门、某角色、某部门下的某角色”上的用户作为默认值。
- 添加关联从应用（支持多级）上的“归属人、参与人、单选用户、多选用户”字段值作为默认值
创建人
系统预设的“单选用户”类型字段，不允许修改字段属性，不允许删除
创建时间
系统预设的“年-月-日 时:分”时间类型字段，不允许修改字段属性，不允许删除
最近修改人
系统预设的“单选用户”类型字段，不允许修改字段属性，不允许删除
最近修改时间
系统预设的“年-月-日 时:分”时间类型字段，不允许修改字段属性，不允许删除
最新跟进时间
系统预设的“年-月-日 时:分”时间类型字段，取最近一条跟进记录的创建时间，不允许修改字段属性，不允许删除
最新跟进内容
系统预设的“多行文本”类型字段，取最近一条跟进记录的文本内容，不允许修改字段属性，不允许删除